沪指突破3674.40点 ，创去年“924”行情以来新高 。盘面上 ，工业气体、电子化学品 、空间站概念 、广电、中芯概念 、智能电视 、光刻机板块位于涨幅前列 。
机构观点
国金证券：本轮行情由散户情绪升温与外资回流主导，险资提供长期支撑
国金证券指出 ，7月A股迎来自下而上的牛市氛围 ，市场的火热是流动性宽松与政策预期共振的结果，情绪改善来自外部环境的积极变化。将市场资金分成四类——国家队、机构 、散户 、外资 ，散户是核心驱动力 ，外资呈现自发回暖迹象，机构资金流向存在分化 ，国家队托市力度减弱 。本轮行情由散户情绪升温与外资回流主导 ，险资提供长期支撑 。
华西证券：勿质疑本轮A股行情的上行趋势与市场空间
华西证券指出，勿质疑本轮A股行情的上行趋势与市场空间。本轮行情增量资金来源众多，有保险、养老金 、公募基金 、私募基金等机构资金 ，也有居民配置资金的入市 。自“924 ”行情启动以来 ，我国M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄，反映资金活化程度增强 ，居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象 。近期两融余额站上十年新高 ，反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜 ，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛 ”行情的重要驱动 ，我们仍看好下半年A股冲击2024年高点 。风格上，“十五五”规划将成为聚焦点 ，科技成长仍将是未来较长一段时间的政策主线 。
银河证券：预计8月中下旬需求有望逐步回升 ，水泥价格有望止跌回涨
中国银河证券研报表示，7月处于季节性淡季 ，高温雨水影响下游施工 ，全国水泥需求减少，全国熟料线停窑率有所提升，但熟料库存继续增长 ，行业供需矛盾较大 ，水泥价格均呈下降态势。后续来看，预计8月中下旬需求有望逐步回升 ，水泥价格有望止跌回涨。
华泰证券：长期继续看好电力电源设备投资机会
华泰证券指出 ，考虑到2025年扩大内需和推动高质量发展的经济工作主线不变，叠加6月以来历史级高温带动最高用电负荷峰值持续突破 ，对2025年电力需求在新质生产力、二产出口、居民拉动下增速继续跑赢GDP增速的全年预期不变 ，继续看好电力需求增长韧性下的电力设备和电源装备产业趋势 。电力需求增长拉动电力设备主配网投资共振，以及基荷支撑性电源需求 。
中信证券：建议关注三类脑机接口公司
中信证券指出 ，脑机接口技术发展可以恢复身体功能 、提升认知能力 ，实现人与机器协同工作，最后从长远来看 ，脑机接口技术将推动人类与机器的共同进化 ，这不仅将改变我们的生活方式，还将带来新的社会和经济结构。随着技术的不断进步和应用场景的扩展，脑机接口的潜力将进一步释放 ，推动人类进入一个人与机器深度融合的新时代 。建议关注：1 、医疗级产品有望快速落地的领先企业；2、有望推出消费级脑机产品的公司 。3 、具有脑机接口关键技术积累的公司。
中信建投：国产机器人百花齐放 ，继续看好板块整体行情
中信建投研报认为，近期各地发布机器人相关产业支持政策 ，给予一定产业补贴或消费补贴 。世界机器人大会依旧保持空前的热度 ，国产机器人百花齐放 。产业链相关的灵巧手 、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到 ，后续仍有世界人形机器人运动会 、智元机器人合作伙伴大会 、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注 。我们继续看好板块整体行情 ，推荐产业趋势更优 、放量更快的传感器 、灵巧手、垂类应用端 、国产供应链条等环节 。
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